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ELITE
Il consulente
assicurativo e
finanziario
Entrare nel team Proprio vuol dire optare per una professione di consulente assicurativo e finanziario
di alta qualità, rivolta a famiglie, professionisti e imprese.
Si tratta di una sfida che riguarda il presente e il futuro dei nostri clienti, ovvero quella di
un’intermediazione assicurativa e finanziaria su più fronti, che non può certo limitarsi a fornire
soluzioni standardizzate.
LAVORARE “ON DEMAND”
Componente fondamentale è pertanto il lavoro “su misura”, a partire da un’attenta analisi degli
specifici bisogni del nostro interlocutore e da una comprensione altrettanto profonda delle sue
aspettative.
Anche quando si tratta di soluzioni per la famiglia non è certo facile stabilire le priorità, ad esempio tra:
- assicurare le migliori opportunità per i figli;
- accumulare risparmi per progetti futuri o in caso di spese impreviste;
- accantonare un capitale su cui poter fare affidamento nel caso di gravi o improvvise malattie.
Il Proprio Advisor: la nostra idea di consulente assicurativo e finanziario
Proprio è una realtà che nasce e si consolida a partire da un concetto-chiave: in questo settore la
formazione del Proprio Advisor dev’essere costante e costantemente aggiornata.
Per questo nel metodo di lavoro si parte necessariamente da un’analisi dei bisogni, correlata alla
definizione del profilo complessivo (situazione patrimoniale, assicurativa, previdenziale e sanitaria) di
famiglie, singoli professionisti e imprese, al fine di delineare le soluzioni più adatte.
ELITE
Il Business Plan
La Fase conoscitiva
Un Colloquio di Analisi Personalizzata ci consente di raccogliere dati personalizzati sulla situazione assicurativa, creditizia, finanziaria, immobiliare, previdenziale e sanitaria dell’interessato e sulle sue aspettative. Il Business Plan così generato, che raccoglie e mette in ordine tali informazioni, serve prima di tutto al diretto interessato per avere una sorta di “lastra” della propria situazione economica e finanziaria, con l’eventuale sottolineatura di criticità in rapporto alle varie aspettative.
Trasparenza e completezza d’informazione diventano pertanto gli elementi qualificanti del Proprio Advisor, al fine di poter presentare soluzioni assicurative con le dovute indicazioni peculiari e fino in fondo corrette.
Compito del consulente Proprio sarà ad esempio chiarire anche gli aspetti meno comprensibili di una polizza, così da avere prima di tutto la piena consapevolezza del cliente, indispensabile prima di assumere decisioni importanti e impegni che solitamente possono riguardare tempi medio-lunghi.
PROPRIO Elite
Etica ProfessionaleIl rispetto delle leggi vigenti, dell’etica professionale e dei regolamenti interni dell’Azienda diventano per Proprio la prima garanzia al servizio dei clienti, insieme agli specifici requisiti richiesti per esercitare la professione di intermediari assicurativi, a partire dall’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari e soprattutto in merito all’aggiornamento professionale costante, come richiesto dall’Ivass.
Formazione costante nel tempo di fatto, sebbene non esplicitamente imposta dalla normativa, la formazione continua è per Proprio una condizione basilare, sulla quale investire in maniera prioritaria, in quanto la professionalità e l’aggiornamento dei Proprio Advisor è l’aspetto che davvero fa la differenza nel rapporto con i nostri clienti.
Libera valutazione personaleUna volta visionato il Business Plan compilato dal nostro consulente a seguito del Colloquio di Analisi Personalizzata, sarà direttamente l’intervistato a valutare se ritenersi soddisfatto della propria situazione o se invece scegliere di dotarsi di coperture assicurative ad hoc.
Assistenza nella scelta Solo in questo caso, il Proprio Advisor potrà illustrargli una o più soluzioni, anche combinate, con la possibilità di attingere dalle migliori opportunità assicurative del momento, che Proprio tiene costantemente monitorate, in base alle varie performance nel medio e lungo termine.
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